Depuis cinq ans nous gérons vos patrimoines financiers professionnels et privés.
Bilan patrimonial
La finalité du Bilan patrimonial est de faire ressortir les forces et les faiblesses de votre organisation patrimoniale. C’est la première étape vers l’élaboration d’une stratégie cohérente.
Ce document s’appuie sur votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale etc.) ainsi que sur vos objectifs.
Assurance Vie
L’Assurance Vie est le placement préféré des français. Son succès est fondé sur sa fiscalité attractive (aussi bien en terme d’imposition des revenus que de transmission) ainsi que sur la liberté qu’elle offre en terme d’investissement (adaptable à tous les profils d’investisseurs).
Opportunités
Vous trouverez une infinité de possibilités d’investissements financiers et immobiliers.
Nous vous présentons ici une sélection d’opportunités de qualité sélectionnées par notre équipe sur des critères de performance et de maîtrise du risque.
Défiscalisation
Il existe en France de nombreuses possibilités d’investissements qui vous permettent de réduire votre pression fiscale.
A travers certains investissements immobiliers ou financiers, vous avez la possibilité de réduire votre IR ou votre ISF afin d’optimiser le rendement de vos investissements.
LMP / LMNP
Encore trop peu connu par les investisseurs immobiliers, le régime de la location meublée vous permet d’investir dans des résidences de services (EPHAD, résidences séniors, résidences étudiantes etc.) tout en bénéficiant d’un cadre fiscal particulièrement attractif.
Expatriation
L’expatriation peut entrainer des situations fiscales particulièrement complexes (barème spécifique, conventions fiscales, droit international etc.).
Vous trouverez ici des informations susceptibles de vous aider. Vous pouvez également prendre conseil auprès d’un professionnel du patrimoine.